Dieses IT-Projekt ist Teil unserer Digitalisierung und Optimierung der IT-Landschaft unserer Kunden. Durch gezielte Maßnahmen fördern wir den technologischen Fortschritt, optimieren systemübergreifende Prozesse und schaffen eine nachhaltige Basis für zukünftige Entwicklungen. Unsere IT-Referenzprojekte dienen als Grundlage zur Orientierung. Sie unterstützen die Wiederverwendbarkeit erprobter Konzepte im Rahmen der Projektumsetzung.
Dies ist eines von 4932 IT-Projekten, die wir erfolgreich mit unseren Kunden abgeschlossen haben.Wobei dürfen wir Sie unterstützen?
Digitized consulting process for company pension plans
Projektdauer: 2 Monate
Kurzbeschreibung
The aim of the project was to support the completion of a digital consulting process within the MS Dynamics CRM system.
Ergänzung
The following services are provided: Creation of Word templates from the provided sample documents with marking of the corresponding text passages; dynamic creation of Word documents with direct conversion into PDF format; creation of email templates from provided templates; dynamic creation of emails with attachments from the generated PDF documents; creation of Dynamics CRM workflows for sending the generated emails after the occurrence of predefined status values; Generation of lists with predefined format for personnel department, managing directors, payroll accounting and insurance brokers; generation of statistics with predefined formulas and source data fields for further use; setup of a development environment and import of the BAV solution; provision of an extended BAV application with the functionality enhancements described above.
Fachbeschreibung
The web application is intended to support employees within customer companies in planning and designing their retirement provision measures. It also serves as a basis for communication between employers and employees.
IT-Projektdaten
- Branchen Versicherungen
- Fachaufgaben BPM: Prozessumsetzung, consulting, digitalization, insurance, project controlling, project handling, project management, project manager, project planning, Reporting, retirement provisions
- DV-Aufgaben standard software development
- Systemumgebungen Client/Server, standard software: CRM systems, standard software: industry systems
- Vorgehensmodell Kanban
- Datenbanken MS SQL Server
- Entwicklungs- und Testtool MS Team Foundation Server TFS
- Standardsoftware und BI Microsoft Dynamics CRM
Projektzeitraum12.01.2017 - 07.03.2017
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