Der CRM-Markt (Customer Relationship Management) verändert sich so dynamisch wie globale Märkte und deren Teilnehmer. Die umfassendere Personalisierung, eine fortschreitende Automatisierung zentraler Prozesse und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sind wichtige CRM-Trends. KI wird künftig ein Kernbestandteil moderner CRM-Systeme sein, schließlich ermöglichen KI-gestützte Funktionen, komplexe Datenmuster zu analysieren und vorausschauende Analysen zu erstellen. Auch die nahtlose Integration in andere Systeme spielt eine immer zentralere Rolle. Denn in einer vernetzten Welt, in der Kunden über zahlreiche Kanäle kommunizieren, ist eine nahtlose Integration dieser Kanäle entscheidend.
Salesforce Customer 360 Platform
Eine Cloudplattform für alle Kundenbelange
CRM-Evaluierung: der Schlüssel zum erfolgreichen Kundenmanagement
Die Auswahl des richtigen CRM-Systems ist ein Schlüsselfaktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Eine optimal passende CRM-Lösung stärkt nicht nur die Kundenbeziehungen, sondern verbessert auch den Verkaufsprozess und trägt nachhaltig zum Wachstum eines Unternehmens bei. Da die Entscheidung für ein CRM-System immer eine strategische Komponente hat, ist es entscheidend, eine Lösung zu wählen, die eine effiziente Verwaltung Ihrer Kundendaten ermöglicht, den Vertrieb fördert und Ihre Abläufe optimiert.
Eine unpassende Wahl kann hingegen erheblichen Aufwand und Kosten verursachen oder sogar das Wachstum Ihres Unternehmens ausbremsen. Bei der großen Vielfalt an CRM-Lösungen am Markt gestaltet sich die Auswahl jedoch oft als komplexe Herausforderung. Unsere unabhängigen CRM-Experten stehen Ihnen zur Seite, um das System zu finden, das perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist.
Salesforce Customer 360 – Cloudplattform wartet mit neuen Funktionen auf
Mit Salesforce Customer 360 steht nun eine erweiterte, zentrale Cloudplattform zur Verfügung, die diese Anforderungen abdeckt. Die Salesforce CRM-Suite erlaubt die vollständige Sicht auf Ihre Kunden und sorgt für die nahtlose Übergabe zwischen unterschiedlichen, datenorientierten Apps an Ihre Mitarbeiter, beispielsweise im Vertrieb, Service, Marketing oder Commerce. Mit der Salesforce Data Cloud vernetzen Sie mühelos strukturierte und unstrukturierte Daten per Zero Copy.
Sie profitieren von einer Single Source of Truth als belastbare Grundlage – für alle Aktionen, die Ihre Assistenten und Apps für Sie bewältigen, automatisieren oder auswerten. Schließlich rollt Salesforce mit Agentforce nun einen neuen KI „Level 2“-Agenten aus, der vollkommen autonom agiert und Vorgänge nahtlos an Ihre Vertriebsmitarbeiter oder Servicekräfte übergibt. Mit Low-Code-Tools können Sie Assistenten für spezifische Anforderungen sogar selbst erstellen.
Out of the Box, variabel, dynamisch und nahtlos integrierbar
Unser erfahrenes CRM-Team erläutert Ihnen gerne die Voraussetzungen dafür, wie Sie die mannigfaltigen Funktionen der Sales Force Customer 360 Cloud nutzen, wie Sie die Salesforce Data Cloud optimal einsetzen und die neuen KI-Funktionen voll ausschöpfen. Profitieren Sie von unzähligen Out oft the Box Lösungen und decken Sie damit unterschiedliche Branchen und individuelle Anforderungen flexibel ab. Als Cloudplattform passen Sie Salesforce Customer 360 zudem agil an veränderte Marktbedingungen an. Ihre CRM-suite wächst einfach mit. Als Integrationsspezialisten sorgen unsere CRM-Experten darüber hinaus dafür, dass die CRM-lösung nahtlos in Ihre bestehende IT-Landschaft integriert wird. Gemeinsam schaffen wir so eine solide Basis und Datengrundlage, damit Sie Salesforce Customer 360 und die neuen KI-Funktionalitäten mit Agentforce effizient und optimal zu nutzen.
Unser Know-how – Ihr Vorteil: Nutzen Sie unsere CRM-Expertise
Unsere CRM-Experten sind Ihre kompetenten Partner, wenn Sie sich mit Gedanken tragen, Salesforce in Ihrem Unternehmen komplett neu einzuführen oder eine bereits bestehende Salesforce-Umgebung weiter zu entwickeln oder zu modernisieren. Profitieren Sie von unseren umfangreichen Erfahrungen in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen – von mittelständischen Unternehmen bis hin zu global agierenden Konzernen. Wir begleiten Sie auf dem gesamten Weg zu einer erfolgreichen Salesforce-Implementierung.
Wir verfügen über tiefgehendes CRM-Wissen, das es uns ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen zu entwickeln. Dabei setzen wir sowohl auf die Einführung neuer Systeme als auch auf die Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Salesforce-Instanzen. Wir beraten Sie eingehend über die mannigfaltigen Einsatzszenarien einer integrierten Salesforce Cloud-Plattform und geben Ihnen einen fundierten Überblick über die Möglichkeiten, die sich mit dem Einsatz des KI „Level 2“-Agenten Agentforce eröffnen.
Unsere CRM-Berater beherrschen den gesamten Salesforce-Lifecycle
Oftmals stehen Unternehmen vor der Herausforderung, bestehende Altsysteme abzulösen. Ein Metier, mit dem wir seit vielen Jahren bestens vertraut sind. Wir unterstützen Sie dabei, den Übergang zu Salesforce nahtlos zu gestalten und Legacy-Systeme durch eine moderne und zukunftssichere CRM-Lösung zu ersetzen. Wir lösen Ihre Altsysteme professionell ab und eröffnen Ihnen mit Salesforce Customer 360 vollkommen neue Möglichkeiten. Führen wir gemeinsam in einem Projekt Salesforce in Ihrem Unternehmen ein, betreut Sie unser CRM-Team End-to-End. Das bedeutet, unsere CRM-Berater stehen Ihnen von der Entscheidungsfindung, dem ersten Konzept über die Implementierung bis hin zur Schulung Ihrer Mitarbeiter mit Rat und Tat zur Seite. Wir begleiten Sie auf Augenhöhe durch den gesamten Prozess.
Wir sind ausgewiesene Integrations- und Migrations-Spezialisten
Einer nahtlosen Integration der Salesforce-Cloud messen wir größte Bedeutung zu. Denn eine tiefe Integration von Salesforce in Ihre bestehende IT-Landschaft ist entscheidend für Ihren Erfolg. Auf der Basis eines breitgefächerten Technologiewissens bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Migrations- und Integrationslösungen, die herstellerunabhängig auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind. Die folgenden Integrationslösungen haben sich in der Praxis besonders bewährt und werden von uns umgesetzt:
- Direkte Anbindung über die Salesforce-API (Application Programming Interface) für reibungslose Integrationsszenarien und eine effiziente Datenkommunikation zwischen Salesforce und anderen IT-Plattformen
- Salesforce-Komponenten wie DataLoader, einer Clientanwendung für den Massenimport oder -export von Daten, und Flow, einem leistungsstarken Automatisierungstool innerhalb der Salesforce-Plattform, mit dem sich komplexe Geschäftsprozesse automatisieren lassen
- Herstellerunabhängige Integrationslösungen mit Middleware wie MuleSoft, um Salesforce in beliebige Cloud- oder On-Premise-Systeme zu integrieren, oder auch SAP Cloud Integration (CPI), um Salesforce Cloud-Applikationen in SAP-Landschaften einzubinden.
All unsere IT-Projekte eint, dass Sie als Kunde immer im Mittelpunkt stehen. Unsere IT-Lösungen; Methoden und Integrationsszenarien sind immer darauf ausgelegt, Mehrwert für Sie zu schaffen und Ihr Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Mit der IT-Experten der PTA setzen Sie auf einen zuverlässigen Partner an Ihrer Seite, der nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein tiefes Prozessverständnis und Branchenwissen mitbringt.
Projekt-ID: 6139
Einführung eines Salesforce-Lightning-CRM für das Versicherungsmaklergeschäft
Projekt-ID: 6437
Einführung der Salesforce Sales Cloud für Manufacturing
Projekt-ID: 5127
Anbindung einer globalen CRM-Salesforce-Cloud-Lösung an ein neues SAP R/3-System
Die wichtigsten Salesforce Plattformkomponenten im Detail
Mit Salesforce Customer 360 steht Ihnen eine mächtige CRM-Suite zur Verfügung, mit deren effizienten Einsatz Sie Ihr Kundenbeziehungsmanagement auf eine neue Ebene heben. Gerne geben wir Ihnen eine erste Orientierung über die wichtigsten Salesforce Plattformkomponenten, deren grundlegende Funktionen und Mehrwerte.
Agentforce – der neue KI „Level 2“-Agent
Agentforce ist die neue KI-gestützte Assistenz Plattform von Salesforce, die Unternehmen durch intelligente Automatisierung Echtzeitdatenintegration ermöglicht und dank nahtloser Zusammenarbeit Arbeitsabläufe optimiert. Darüber hinaus erlaubt Agentforce personalisierte Interaktionen in Vertrieb, Marketing und Service und hebt Ihr Kundenbeziehungsmanagement auf ein ganz neues, intelligentes Niveau. Mit Salesforce Agentforce gestalten Sie Ihren Kundenservice nicht nur effizienter, sondern auch zeitgemäß und zukunftsorientierter. Diese umfassende Lösung gibt Ihren Teams die Werkzeuge an die Hand, die sie für eine erstklassige Customer Experience benötigen.
Durch die Integration mit der Salesforce Data Cloud heben Sie Ihre Kundeninteraktionen auf ein neues Level. Alle relevanten Informationen – wie Transaktionshistorie, Serviceanfragen, Präferenzen und Echtzeitdaten – werden zentral gebündelt. So erhält Ihre Service-Abteilung einen 360-Grad-Blick auf jeden Kunden. Auf diese Weise lassen sich individuelle Lösungen anbieten, ohne dass Ihre Servicekräfte Zeit für manuelle Recherchen verlieren.
Agentforce fügt sich zudem nahtlos in die Salesforce Service Cloud ein. Funktionen wie Omnichannel-Routing sorgen dafür, dass Anfragen automatisch an die richtigen Ansprechpartner weitergeleitet werden – egal, ob per Telefon, Chat, E-Mail oder Social Media. In Kombination mit der Case-Management-Plattform behalten Ihre Teams den Überblick über offene Vorgänge und priorisieren diese effizient.
Im Zusammenspiel mit Salesforce Flow lassen sich Routineaufgaben und Workflows einfach automatisieren. Das reduziert manuelle Tätigkeiten, spart Zeit und gibt Ihrem Team den Freiraum, sich auf die wertschöpfenden Aufgaben zu konzentrieren. Gerne geben wir Ihnen einige Praxisbeispiele an die Hand, die verdeutlichen wie Agentforce in zentralen Bereichen Ihr Service-Geschäft transformiert:
- Proaktiver Support: Durch Echtzeit-Daten und KI lassen sich in diesem Segment Probleme bereits erkennen und beheben, bevor sie überhaupt eskalieren – etwa durch frühzeitige Benachrichtigungen bei möglichen Systemausfällen.
- Personalisierte Interaktionen: Ein Kunde hat eine Anfrage, und der Agent wertet direkt die Kundenhistorie aus und zeigt Lösungen auf – für ein schnelleres und zufriedeneres Kundenerlebnis.
- Effiziente Eskalation: Anfragen lassen sich automatisch priorisieren und an das passende Team weiterleiten – das verkürzt Reaktions- und Antwortzeiten erheblich.
Die hier aufgezeigten Anwendungsbereiche wirken aber nicht nur im Service-Kontext. Weitere Optimierungen finden sich auch im Zusammenspiel mit dem gesamten Salesforce Ecosystem:
- Etwa im Sales-Bereich, indem Sie Ihre Vertriebsteams durch KI-basierte Empfehlungen, Automatisierung von Lead-Qualifizierung und personalisierte Ansprachen auf der Basis von Echtzeitdaten unterstützen.
- In der Marketing-Abteilung, indem Sie Ihr komplettes Kampagnenmanagement integrieren und auf dieser Grundlage gezielte, datengetriebene Marketingmaßnahmen entwickeln und die Customer Journey optimieren.
- In Ihrem Field Service, indem Sie Ihre Außendienstprozesse durch eine dynamische Einsatzplanung und Echtzeit-Support verbessern.
- Im Supportbereich für Ihre internen Teams, indem Sie Helpdesk-Prozesse automatisieren oder Ihre internen HR- und IT-Workflows optimieren.
Sie sehen: Agentforce punktet insbesondere durch Flexibilität. Sie profitieren zudem von den zahlreichen Möglichkeiten, den KI „Level 2“-Agenten mit anderen Salesforce-Komponenten wie der Sales Cloud, Marketing Cloud und Data Cloud nahtlos zu verbinden. Mit dem Zusammenspiel dieser Werkzeuge schaffen Sie eine ganzheitliche Lösung für ein ganz neues Kundenerlebnis.
Verkaufen Sie schneller und intelligenter – mit Salesforce Customer 360 Sales Cloud
Entscheiden Sie sich für den Einsatz der Sales Cloud, dann setzen Sie auf einen ganz zentralen Bausteine von Salesforce Customer 360. Mit der Sales Cloud nutzen Sie eine flexible und leistungsstarke Plattform, um Ihren Vertriebsprozess neu auszurichten. Sie profitieren von einer einheitlichen Plattform, die alle Ihre Daten und Anwendungen miteinander verbindet und von modernen Features wie Einstein KI oder der modernen Lightning-Oberfläche. Durch eine 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden ermöglichen Sie personalisierte Interaktionen, die Vertrauen aufbauen und langfristige Beziehungen stärken. Marketing, Vertrieb und Service arbeiten dabei Hand in Hand und unterstützen nahtlos jede Phase Ihrer Customer Journey.
Steuern Sie mit der Sales Cloud Ihren gesamten Vertriebsprozess – von der Lead-Generierung über die Kundenbindung bis hin zur Abrechnung. Funktionen wie CPQ (Configure, Price, Quote) und Revenue Cloud sorgen dafür, dass Sie komplexe Angebote effizient verwalten und den Verkaufszyklus beschleunigen. Die in die Plattform integrierte künstliche Intelligenz unterstützt Sie dabei, Prognosen zu erstellen, die besten Leads zu priorisieren und die nächsten Schritte optimal zu planen. Mit Funktionen wie Chatter oder der nahtlosen Slack-Integration verschlanken Sie die Zusammenarbeit in Ihren Teams. Mit Salesforce Maps unterstützen Sie Ihren Außendienst bei der optimalen Einsatzplanung. Die mobile Verfügbarkeit rundet das Angebot ab und ermöglicht es Ihnen, jederzeit und überall produktiv zu sein.
Vereinen Sie alle Marketingtools auf der Salesforce Customer 360 Marketing Cloud
Die Salesforce Marketing Cloud, eine weitere Kernkomponente von Salesforce Customer 360, gibt Ihnen eine leistungsstarke Plattform an die Hand, mit der Sie alle wichtigen Marketingtools vereinen. Ganz gleich, ob Sie mit dem Journey Builder personalisierte, kanalübergreifende Customer Journeys abdecken oder Sie über Marketing Cloud Personalization (früher Interaction Studio) in Echtzeit auf das Verhalten Ihrer Kunden reagieren und ihnen genau die Inhalte bieten, die sie gerade benötigen.
Mithilfe der Salesforce CDP (Customer Data Platform) erstellen Sie umfassende, einheitliche Kundenprofile aus allen verfügbaren Datenquellen. Ihr Vorteil: eine optimale Segmentierung und Personalisierung. Gleichzeitig unterstützt Sie Datorama (jetzt Marketing Cloud Intelligence) dabei, Ihre Marketingdaten zu integrieren, zu analysieren und zu visualisieren. So treffen Sie fundierte Entscheidungen und maximieren die Performance Ihrer Kampagnen.
Dank Einstein KI liefern Sie hochgradig personalisierte Inhalte über verschiedene Kanäle zu genau dem richtigen Zeitpunkt aus. Mit Funktionen wie Einstein Engagement Scoring und Send Time Optimization lassen sich Ihre Marketingaktivitäten weiter verfeinern und der Erfolg Ihrer Maßnahmen steigern.
Komplexe Marketing- und Datenprozesse automatisieren Sie zuverlässig mit Automation Studio – auch wiederkehrende Abläufe handhaben Sie mit diesem Tool effizient. Der Content Builder ermöglicht es Ihnen, Ihre Inhalte zentral zu erstellen und kanalübergreifend zu verwenden, während Mobile Studio zuverlässig Ihre Push-Nachrichten und SMS-Kampagnen aussteuert.
Durch die nahtlose Integration in das gesamte Salesforce-Ökosystem – von Salesforce CRM bis hin zur Salesforce Service Cloud – sind Sie in der Lage, durchgängige, konsistente Kundenerfahrungen über alle Touchpoints hinweg zu bieten. Salesforce stellt außerdem sicher, dass Ihre Daten den neuesten Datenschutzbestimmungen entsprechen, DSGVO inklusive. Überraschen Sie Ihre Kunden mit Erlebnissen, die genau auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind – und machen Sie diese dank Einstein KI sogar auf Wünsche aufmerksam, die sie noch gar nicht geäußert haben.
Salesforce Customer 360: Service Cloud – holen Sie Ihre Kunden gezielt ab
Sie möchten mit Ihren Kunden interagieren, wann immer und wie sie es wünschen? Mit der KI-gestützten Plattform der Salesforce Service Cloud ist dies möglich, indem sich Ihre Service-Teams jederzeit und auf jedem Gerät mit Ihren Kunden vernetzen. Dank der Einstein AI-Technologie können Sie kritische Zustände bereits lösen, bevor der Kunde diese selbst bemerkt. Mit der Salesforce Customer 360 Platform erhalten Sie eine Rundum-Sicht auf Ihre Kunden – und je besser Sie Ihre Kunden kennen, desto mehr können Sie diese durch erstklassigen Service begeistern.
Mit der Salesforce Service Cloud können Sie mit Ihren Anforderungen wachsen und über alle Kanäle hinweg ein nahtloses Kundenerlebnis bieten – egal ob über soziale Netzwerke, SMS, Internet, E-Mails, Telefon, Ihre Produkte, Service-Portale oder Communities. Die Omni-Channel-Routing-Technologie stellt sicher, dass Kundenanliegen automatisch an den zuständigen Service-Mitarbeiter weitergeleitet werden, immer unter Berücksichtigung dessen Verfügbarkeit und Fachkenntnis. So können Sie flexibel auf Veränderungen reagieren und Ihren Service optimal an die Anforderungen Ihrer Kunden anpassen.
Durch die zentrale Vernetzung auf einer Plattform bleibt auch Ihr Außendienst stets auf dem neuesten Stand. Und nicht nur das: Mittels Einstein Bots sind Ihre Kunden in der Lage, rund um die Uhr Self-Service zu nutzen und einfache Anfragen vollkommen selbstständig zu lösen – das ist effizient und entlastet Ihr Support-Team.
Mit Tools wie dem Lightning App Builder und Flow Builder passen Sie Ihre Kundenprozesse ohne Programmieraufwand individuell an und integrieren beliebig viele Backend-Systeme. Dank CRM Analytics (früher Tableau CRM) erhalten Sie tiefe Einblicke in Ihre Kundendaten, treffen datengestützte Entscheidungen und verbessern so kontinuierlich Ihre Services.
Die interne Zusammenarbeit verbessern Sie durch die Integration von Slack: Ihre Teams kommunizieren so effizienter und bleiben stets auf dem neuesten Stand. Mit der leistungsstarken Hyperforce-Infrastruktur können Sie Ihre Service Cloud in verschiedenen Regionen unabhängig von Ort und Zeitzone sicher und skalierbar betreiben, während Sie jederzeit höchste Datenschutzanforderungen erfüllen.
Salesforce Data Cloud: Die Grundlage für intelligente Kundeninteraktionen
Die Salesforce Data Cloud ist eine Plattform zur Vereinheitlichung und Aktivierung von Kundendaten in Echtzeit. Sie integriert Daten aus unterschiedlichen Quellen, harmonisiert sie und macht sie für personalisierte Kundeninteraktionen nutzbar. Als zentrale Datenbasis bildet sie die Grundlage für moderne KI-Anwendungen wie Agentforce und Salesforce Einstein-Funktionen.
Ein zentraler Vorteil der Salesforce Data Cloud ist die Echtzeit-Datenverarbeitung, die es Unternehmen ermöglicht, unmittelbar auf Kundenverhalten zu reagieren. Durch die Integration von Daten aus CRM-, ERP- und Drittanbieter-Systemen entsteht eine 360-Grad-Kundensicht, die personalisierte Erlebnisse und fundierte Entscheidungen fördert. Zudem liefert die Data Cloud die notwendige Datenbasis für KI-gestützte Automatisierung, die in Agentforce genutzt wird, um Routineanfragen zu bearbeiten und Service-Teams proaktiv zu unterstützen.
Die Plattform ist dabei hoch skalierbar und bietet umfassende Sicherheits- und Datenschutzfunktionen. Ein wichtiger Bestandteil der Data Cloud ist der Trusted Layer, der eine sichere, einheitliche und governance-konforme Nutzung von Kundendaten ermöglicht. Er gewährleistet, dass sensible Informationen nur für berechtigte Anwendungsfälle zugänglich sind und bietet gleichzeitig Transparenz sowie die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Dadurch können Unternehmen Vertrauen aufbauen und sicherstellen, dass KI-Modelle wie Agentforce auf aktuellen und gesicherten Daten operieren.
Die Einführung der Salesforce Data Cloud bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Eine saubere Datenstruktur und kontinuierliches Datenmanagement sind essenziell, um die Datenqualität zu gewährleisten. Die Integration in bestehende IT-Systeme erfordert strategische Planung, und die Einführung neuer datengetriebener Prozesse verlangt ein Umdenken in den Fachabteilungen sowie die frühe Einbindung aller Stakeholder.
Als Basis für KI-Funktionen wie Agentforce spielt die Salesforce Data Cloud eine zentrale Rolle. Durch die Bereitstellung von Echtzeit-Daten aus verschiedenen Unternehmensbereichen ermöglicht sie präzise Analysen und fundierte Entscheidungen. Unternehmen können so nicht nur ihre Datenstrategie modernisieren, sondern auch innovative KI-Anwendungen vorantreiben, um Prozesse zu optimieren und die Customer Experience nachhaltig zu verbessern.
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Relevante Fragen zur Salesforce Customer 360 Platform
Welche Hauptfunktionen bietet Salesforce Customer 360?
Salesforce Customer 360 bietet eine zentrale Plattform, die eine umfassende Integration von Kundendaten ermöglicht und personalisierte Kundenerlebnisse schafft. Zu den Hauptfunktionen gehören KI-gestütztes Kundenbeziehungsmanagement, die Entwicklung individueller Anwendungen und die Integration von Backoffice-Systemen über leistungsfähige APIs.
Wie unterscheidet sich Salesforce Customer 360 von anderen CRM-Lösungen?
Salesforce Customer 360 zeichnet sich durch seine umfassende Integration von Vertriebs-, Marketing- und Servicefunktionen auf einer einheitlichen Plattform aus, unterstützt durch fortschrittliche KI-Technologien. Diese Plattform bietet eine 360-Grad-Sicht auf den Kunden, ermöglicht eine Vernetzung über alle Kanäle und steigert die Produktivität durch maßgeschneiderte Anwendungen und Prozessautomatisierung.
Welche Branchen profitieren von der Salesforce Customer 360 Platform?
Salesforce Customer 360 kann in nahezu jeder Branche eingesetzt werden, darunter Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung und Technologie. Jede Branche kann von der personalisierten Kundenansprache, verbesserten Vertriebsprozessen und der Fähigkeit, alle Kundendaten zentral und übersichtlich zu verwalten, profitieren.
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